Фондовый рынок
Общая атмосфера на рынках явно настроена на пессимизм. Участники рынка сейчас опасаются кредитного кризиса со стороны Китая и большой просадки экономики. Падение юаня продолжает обновлять исторические минимумы. Колоссальные вливания денежных средств на рынок не дают достаточной основы для роста. Аналитики банка UBS указали высоковероятный вход американского фондового рынка в медвежий цикл в 2016 году и потенциальную просадку индекса S&P500 на 20-30%.
К тому же сейчас далеко не все понятно в отношении Федеральной Резервной Системы, дальнейшие действия по повышению процентных ставок туманны и неопределенны. Вице–председатель ФРС США Стэнли Фишер ожидает 4 раунда повышения ставки ФРС в текущем году, что соответствует предположениям ФРС. Он также обратил внимание на внешние факторы, которые сейчас важны как никогда – это падение экономики Китая и новые ядерные испытания в Северной Корее. Эти действия вполне могут ограничить деловую активность не только в США, но и во всем мире. Поэтому сейчас инвесторы будут реагировать на любые плохие американские отчеты. Под действием этого повышение ставок может затянуться и проходить более сдержанным образом.
Сегодня особое внимание на макроэкономическую статистику из Европы. В целом в Рождество это будет единственная публикация данных, которая представляет некую важность. А вот уже завтра, в пятницу будут опубликованы данные по рынку труда США, которые способны сильно повлиять на ход торгов. Именно ожидания по данному блоку, а также ожидания по старту сезона квартальной отчетности (с 11 января) будут выступать триггером дальнейшего движения рынков. Поэтому ожидаем сегодня коррекцию вверх по фондовым площадкам.
Теперь немного пройдемся по акциям Apple (APPL). Есть сильное опасение на падение спроса на iPhone в первом квартале 2016 года. Появились некоторые слухи, опубликованные в японской газете, что Apple сократит выпуск новых моделей iPhone 6s и iPhone 6s Plus на 30% в первом квартале 2016 года по сравнению с первоначальным планом производства. Именно под сокращение попали новые модели, а не их предшественники. Помимо уменьшения продаж, во всем мире уже накопилось достаточное количество смартфонов на руках у людей. В итоге для акций Apple формируется зона возможной остановки коррекции и отскока, особенно учитывая отклонение от недельной и годовой средней и нахождение вблизи психологической отметки $100,0.
Товарно-сырьевой рынок
Brent продолжает обновлять минимумы, и теперь уже они достигли 11-летней отметки. Саудовская Аравия снижает цены на нефть для Европы. Aramco увеличила скидку на февральские поставки на $0,60/бар для северо-западной Европы, и на $0,20/бар для средиземноморских клиентов. Для Азии цены были повышены на $0,60/бар, а для США остались неизменными. Аравия поступает так, чтобы Ирану было сложнее выйти на нефтяной рынок после отмены санкций. Ранее произошел серьезный конфликт между этими двумя нефтеносными гигантами ОПЕК.
Еще один из факторов давления можно назвать слабые данные по всем показателям в Китае и снижение промышленного PMI Индии. А как известно, эти две страны являются крупнейшими потребителями черного золота.
С точки зрения технического анализа, нефть еще не достигла своего дна, и вполне может возобновить дальнейшее падение до уровня 30 долларов за баррель. Ближайшим сильным уровнем поддержки выступает отметка в $33,3.
А вот золото сейчас пользуется хорошим спросом как актив-убежище, поэтому не исключаем зарождение восходящего тренда до уровня 1104,5.
Валютный рынок
Российский рубль вчера обновил минимумы на отметке 74,90. С технической точки зрения российская валюта уже давно находится в зоне перепроданности. А стабилизация нефтяных котировок, пусть даже самая незначительная, может укрепить рубль и снизить пару USD/RUB до 72,5 .
В неспокойном азиатском регионе японская иена сейчас выступает в качестве сильной валюты-убежища. Если валютная пара USD/JPY сможет закрепиться ниже 118,4, то дальнейшей целью у нее будет уже 116,13.
