Фондовый рынок
Новая торговая неделя окажется не такой активной и напряженной в плане фундаментальных событий. Но парочка встрясок будет, как же без них. К примеру, 10 февраля в среду будет выступление главы федрезерва Джаннет Йеллен перед Конгрессом. Рынок будет внимательно следить за тем, какую оценку она даст экономике и какие намеки прозвучат относительно перспектив монетарной политики. По крайней мере январское заседание было крайне тихим и мягким. На прошлой неделе также было выступление Дадли, который подтвердил ухудшение ситуации и в будущем, если такая тенденция сохранится, то придется принимать соответствующие меры в монетарной политике.
В минувшую пятницу данные по рынку труда продемонстрировали ухудшение, а это может быть предвестником ослабления экономики. А если регулятор будет продолжать мягкую политику, то фондовые индексы США смогут пойти вверх. На этом фоне Dow Jones (YM) может продолжить восстановление к уровню 16675 после прорыва отметки 16450. Nasdaq (NQ) может предпринять попытку возврата к 4245,00.
Товарно-сырьевой рынок
На прошлой неделе нефть двигалась неуверенно и динамика была смешанной. Но в целом оптимистические настроения на долгосрочную перспективу сохраняются. Как стало известно, шесть стран крупнейших производителей нефти, включая Иран, Ирак и Россию, готовы принять участие во внеочередной встрече ОПЕК.
Такое желание нефтедобывающих стран найти компромисс в объемах добычи ради стабилизации баланса спроса и предложения может подтолкнуть нефть сорта Brent к 39 долларам за баррель, если не выше.
Золото XAU/USD на прошлой неделе уверенно росло. Стоит отметить, что ключевым фактором поддержки драгоценного металла выступили изменения ожиданий относительно дальнейших действий ФРС США по монетарной политике.
Все мы помним декабрьские заседания и дальнейшее повышение ставок. Сейчас же их тон уже в разы стал мягче, предоставляя при этом отличную возможность драгоценному металлу для роста на фоне такой неопределенности. К тому же дальнейшее повышение ставок в марте уже оценивается всего в 7 %. На этом фоне желтый металл имеет все шансы на дальнейший рост с первичной целью в районе уровня 1191,43 (максимум октября 2015 года) доллара за унцию, прорыв которого откроет путь дальше к психологической отметке 1200,00.
Пробой этого психологического уровня приведет к еще более уверенному росту.
Валютный рынок
На новой торговой неделе у рубля будет мало катализаторов к движению. Российская валюта по-прежнему сильна зависима от нефти и геополитики. Если нефть Brent преодолеет отметку 36,20, можно будет ждать движения пары USD/RUB в район уровня 74,30 с дальнейшей целью на 73,00.
Слабость доллара подтолкнула пару EUR/USD вверх. Но дальнейший рост под сомнением. На предстоящей неделе нас ждет довольно большой блок европейской статистики, в частности, это будут данные по торговому балансу Германии и индексу потребительских цен, окончательные данные по темпам роста экономики Германии и еврозоны в 4 квартале, а также отчеты по промышленному производству. Слабая статистика может создать предпосылки для снижения котировок общеевропейской валюты. В этом случае не исключено снижение пары EUR/USD в первой половине недели в район уровня 1,0960. И, далее, к 1,0910. Но такой сценарий будет правдоподобным в паре с агрессивными комментариями Джаннет Йеллен на своем заседании в среду.
